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Voilà 2 mois que Bella, Edward, Renesmée, Jacob et Leah sont arrivés à New York. Carlisle et Esmée vivent à Londres, Rosalie et Emmett voyagent en Asie, Alice et Jasper sont en route pour New York. Les Volturi ont créés des hybrides qui sont maintenant seuls dans la nature. Quelques membres de la garde vont être envoyés à New York. Un groupe de vampire vient d’arriver en ville, ils se mélangent aux humains mais restent des vampires et en tuent pour se nourrir, en semant le trouble dans toute la ville. Quelques humains commencent à avoir des doutes concernant l’existence des vampires et d'autres connaissent leur existence.
A quelques jours de Noël, la famille Cullen va rejoindre New York pour les fêtes. Mais depuis quelques jours des événements étranges se déroulent dans la grande pomme : des disparitions, des accidents, des morts suspectes ... Bella et Edward essayent d’en apprendre plus mais pour l’instant ils n’ont que des soupçons. Ils se doutent qu’il s’agit de vampires mais n’en sont pas sûr et comptent sur le reste de la famille pour les aider.