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Il y a neuf années, le Mage Llewlyn rencontre Voldemort dans les Limbes. Tous deux s'associent pour revenir sur terre et assouvir leur vengeance. Rapidement Llewlyn se débarrasse de Voldemort pour continuer sa conquête du monde des sorciers à l'aide de ses partisans. Sept années de violentes batailles, de nombreux morts puis le combat prend fin. Avec sa disparition, le mage libère des forces maléfiques et le monde, qui croyait en avoir enfin terminé avec les ténèbres, est à nouveau la cible d'attaques de mystérieux monstres... Bien plus puissants que tout ce qu'il a connu jusque-là. Un homme va créer un groupe secret pour se débarrasser d'eux. Les plus grands sorciers de l'époque prennent alors part à une course effrénée pour éviter que le monde bascule de l'autre côté.